Team-Nutzer in Zoho CRM

Team-Nutzer in Zoho CRM

Ein Team-Benutzer in Zoho CRM ist eine spezielle Art von Benutzerlizenz, die in erster Linie für Mitglieder gedacht ist, die einen gezielten Zugriff auf bestimmte Teammodule benötigen, anstatt uneingeschränkten Zugriff auf alle Unternehmensmodule.

Diese Benutzer eignen sich ideal für Rollen wie externe Berater oder teamspezifische Mitarbeiter, die keinen umfassenden Zugriff auf alle Unternehmensmodule benötigen.

Wie unterscheidet sich ein Team-Benutzer von einem normalen Benutzer?

In Bezug auf die Unternehmensmodule können Team-Benutzer:
- Datensätze in beliebigen 10 Modulen anzeigen.
- ihre eigenen Informationen unter den persönlichen Einstellungen im CRM anzeigen und anpassen.
- Notizen, Tags und Anhänge zu Datensätzen hinzufügen.
- alle öffentlichen benutzerdefinierten Ansichten anzeigen, erstellen und teilen.
- Datensätze anzeigen, die über Integrationen erstellt wurden.
- Feeds von Social Brands anzeigen.
- Über Feeds mit anderen CRM-Benutzern interagieren.

In Bezug auf Team-Module kann ein Team-Benutzer als Administrator, Manager, Mitglied, Teilnehmer oder Anfragender zu einem Team-Modul hinzugefügt werden.
Was diese Benutzer in einem Team-Modul tun können oder nicht, hängt ausschließlich von dem Profil ab, dem sie in diesem Team-Modul zugewiesen sind.

In Bezug auf Team-Module können Team-Benutzer:
- Datensätze in Team-Modulen besitzen, jedoch keine Datensätze der Organisationsmodule.
- Datensätze in Team-Modulen anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen und freigeben
- Datensätze in Team-Modulen importieren und exportieren
- E-Mails versenden, Seriendruck verwenden, Massen-E-Mails versenden und E-Mails löschen
- Datensätze in Team-Modulen massenweise aktualisieren/löschen/übertragen
- Den Eigentümer von Datensätzen in Team-Modulen ändern
- Notizen, Tags und Anhänge zu Datensätzen in Team-Modulen hinzufügen.
- Benutzerdefinierte Ansichten in Team-Modulen verwalten

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